节后首个交易日A股高开低走,上证指数跌破3000点重要关口位置后加速下探,多数板块午后跟随指数走弱,盘面上仅有农业及能源方向逆势走强。日内近4000股下跌,午后指数加速时出现小幅放量的恐慌盘。截至收盘,上证指数跌1.66%报2974.15点,深证成指跌2.38%,创业板指跌2.3%,科创50跌4.48%,万得全A、万得双创均跌超2%;两市全天成交6289亿元。芯片股低开低走,多只科创板权重创下上市以来最大跌幅,北方华创、盛美上海、海光信息、安集科技等多股跌停。“双标”风波发酵,海天味业放量大跌9%。中国移动大涨近5%,股价再创上市以来新高。
期指方面,四大股指期货主力合约相继下跌,其中IF2210下跌2.26%,IH2210下跌2.64%,IC2210下跌1.52%,IM2210下跌2.39%。基差方面,四大股指期货合约基差小幅走阔,其中,IF2210升水7.26点,较前一日变化3.75点,IH2210升水0.35点,较前一日变化0.47点,IC2210升水4.09点,较前一日变化7.95点,IM2210贴水8.50点,较前一日变化13.36点。
【消息面】
节后首日A股市场表现较为低迷。两市上涨家数为833家,涨停家数为33家,上涨数量较前一交易日下降,昨日赚钱效应极差。
考虑到财政持续发力以及9月信贷投放力度加大,预计9月M1同比增长6.3%,较8月上升0.2个百分点。8月M2增速为12.2%,是2016年以来的新高,考虑到去年同期基数较高,并且流动性有边际收敛的态势,预计9月M2同比或将小幅回落。电池龙头宁德时代披露三季度业绩报告,净利润预计为88亿-98亿元,同比增长169.33%-199.94%,再创单季度盈利最高纪录。前三季度净利润预计为165亿元-180亿元,同比增长112.87%-132.22%,超过去年全年净利。消息面整体偏中性。
【资金面】
大市成交6289亿元。北向资金净买入14.31亿元。白酒龙头获外资不同程度加仓。资金面来看,整体偏中性。
【操作建议】
从消息面偏中性与资金面偏中性来看,四季度市场或存筑底反弹的可能。需密切关注增量政策工具的出台和落地情况,谨慎投资者短期观望为宜;中长线投资者可逢低买入。
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