上周四,美联储议息决议落地,本次FOMC声明与前次声明几无二致,但点阵图偏鸽。受鸽派风向指引,COMEX黄金及沪金在点阵图落地后均取得超预期大幅上行。
但是,受晚间超预期下行的初请失业金人数数据冲击,COMEX黄金夜间大幅回吐,一度逼近FOMC声明发布时的点位;而沪金主连夜盘开盘就急剧下跌,一度跌破日内开盘时点位。
金价盘面走势或意味着,与点阵图对降息安排的预期指引相比,市场或更加关注实际落地的经济数据对货币政策走向的扰动。就业市场的刚健表现使得市场情绪再度降温,金价盘面偏强运行的支撑力后劲不足。
虽然美联储维持本年度三次降息的预期,但是美元指数却意外表现偏强。具体地,上周美元指数出现小幅反弹,回升至104.43点位,为自2月16日以来最高水平。
美元指数反弹可能有以下两个原因。一方面,美国经济数据依旧表现坚挺,无论是就业市场表现,还是房地产、制造业数据均显露出美国经济的韧性,美元自身内核强劲。
另一方面,伴随着瑞典央行“抢跑式”首发降息,以及英国货币政策委员加息表态的偃旗息鼓,市场认为其他央行的降息节奏或会显着快于美联储的步伐,构成美元指数的欧元、英镑等货币或有贬值预期,反向推高美元走势。美元指数的走强,使得金价的上行再度受抑。
有观点指出,近期美联储货币政策态度或不会比现在更“鸽”,除非美国未来几周落地的经济数据崩塌,但显然这种事件发生的概率微乎其微。
上周五美联储官员“鹰语”传来,亚特兰大联储主席博斯蒂克表态称其对通胀回落的信心减弱,认为今年只会降息一次,且降息时间可能会比他之前预期的晚,这或使得市场担心点阵图隐含的美联储偏鸽倾向难以持续。
本周美联储理事库克及沃勒均会公开发言,周五美联储主席鲍威尔也将在旧金山联储银行活动上发表主题为“宏观经济和货币政策”的演讲,警惕美联储官员再度放鹰对市场降息信心的打击。
此外,美联储尤为重视的通胀指标核心PCE数据将于本周五落地,关注最新通胀数据对美联储货币政策安排的扰动。若经济走势维持强劲势头、通胀粘性依旧,美联储货币政策的实质安排或将与点阵图的预期指引出现背离,推动金价强势运行的动力或骤减。
综合来看,基于美元指数回升、美联储官员立场或有转鹰势头,预计短期金价维持偏弱震荡。上周末莫斯科突遭恐袭、巴以争端未见缓和,地缘冲突或有愈演愈烈之势,关注避险需求对金价下方的支撑。
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