当劳动力市场处于50多年来“最佳”状态时,美联储如何证明降息是合理的?
周四,截至1月13日当周的美国首次申请失业救济人数骤降至18.7万人,低于预期的20.7万,为2022年9月以来的最低水平,也是自1969年5月以来的第二低水平。
持续申请失业救济人数也继续呈下降趋势,徘徊在略高于180万人的水平。
金融博客零对冲质疑道,当劳动力市场处于50多年来“最佳”状态时,美联储如何证明降息是合理的?
美国上周初请失业金人数降至新低可能暗示1月就业增长可能保持稳健,并可能促使金融市场进一步缩减对3月降息的押注。在新冠疫情之后,雇主普遍不愿裁员,因为他们很难找到劳动力。
劳动力市场保持紧张支撑了消费者支出这一美国经济的最重要支柱。根据亚特兰大联储的最新估计,2023年第四季度美国经济将以2.4%的年化增长率稳步增长。尽管这与第三季度4.9%的惊人增速相比有所放缓,但坚韧的消费者继续推动经济向前发展。
由于经济过热可能威胁对抗通胀的努力,美联储官员始终保持谨慎态度。 周四早些时候,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,他希望看到更多证据表明通胀正在朝着2%的目标迈进,并重申他预计政策制定者在第三季度之前不会降息。
他在对亚特兰大都市商会(MetroAtlantaChamber)发表讲话时表示:“我现在的预期是,首次降息将在今年第三季度的某个时候进行,我们只需要看看数据进展如何。”
博斯蒂克今年在货币政策决策方面有投票权。他说,如果通胀下降的速度“远快于”他的预期,他将愿意提前采取行动。但他重申,他仍在寻找“更多证据证明通胀正在走向2%的目标。”
博斯蒂克补充说,最糟糕的结果是政策制定者降低利率,但发现如果通胀再度走高,从而被迫再次提高利率。
他说,“我预计这(抗通胀)将是一个颠簸的过程,正因为如此,我觉得我们必须要小心。我们不想这种反复横跳的模式。我希望我们能够绝对确定,在我们采取过于激进的行动之前,通胀已经达到了我们需要的水平。”
联邦公开市场委员会(FOMC)预计将1月30日至31日召开会议时连续第四次维持基准利率不变。博斯蒂克是最后几位在例行静默期之前发表观点的美联储官员之一。
去年12月的最新点阵图显示,政策制定者预计2024年将有三次降息,累计降息约75个基点,并坚持反驳了市场对今年即将大幅降息的预期。
本周早些时候,美联储理事沃勒唿吁政策举措应“谨慎调整,不要仓促行事”,市场对3月份降息的预期已经显着降低。
博斯蒂克去年被视为较为鸽派的美联储官员之一,但他也多次唿吁过实行“更高更久”的利率政策,以确保通胀回到2%的目标。
美联储偏爱的通胀指标在过去一年中已经大幅下降。截至11月,过去6个月的核心PCE通胀年化率降至1.9%,略低于美联储2%的目标。
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