周四(11月17日)亚洲时段,美元指数窄幅震荡,目前交投于106.30附近;虽然周三美元小幅走弱,美元指数收跌0.24%至106.29,但下跌动能似乎已经有所减弱,美国零售销售数据和美联储官员鹰派讲话给美元提供支撑。
本交易日需要留意澳大利亚10月份就业数据、美国10月新屋开工和营建许可数据,关注美国初请失业金人数变动、美联储官员讲话和英国预算声明。
周二的美国数据显示,上周公布的低于预期的消费者价格指数(CPI)不是一次性数据,这助长了人们对美联储能够放缓激进加息的希望,今年以来,美元兑英镑、欧元和日元飙升。
随后,美国商务部周三公布,10月零售销售增长1.3%,经济学家的预期是增长1.0%,估计值从下降0.1%到跳升2.0%不等。
与此同时,欧洲央行两位关键的政策鸽派人士周三认为,虽然欧洲央行必须继续加息,但在一连串的激进加息之后,越来越有理由在政策收紧方面更加谨慎。
Oanda公司驻纽约高级市场分析师Edward Moya说,“很多人都在关注美联储和欧洲央行接下来将如何行动。”
此外,美联储理事沃勒表示美联储在利率方面还有一段路要走,到明年仍然需要加息,尽管他补充说,数据让他对12月放缓加息步伐至50个基点的想法“更加放心”。
旧金山联储主席戴利表示,美联储的终端政策利率区间可能在4.75%-5.25%,暂停加息并不是讨论的一部分。
“外汇市场上有很多噪音。你可以说沃勒和戴利今天的评论有些鹰派,”Moya说。“零售销售数据显示经济有更多的韧性,这可能使美联储有理由维持其对通胀的激进立场。”
【但是巴克莱和德银均认为美元已经触顶,因美国通胀放缓且就业市场趋软】
①巴克莱银行和德意志银行周三在研究报告中写道,鉴于越来越多的证据表明美国通胀放缓且劳动力市场趋软,美元可能已经触及了今年的最高水平。
②除了国内因素外,巴克莱表示,欧洲能源供需形势改善以及亚洲大国重新开放的预期,足以成为解除部分今年一直支撑美元的风险溢价的理由。
③巴克莱银行已将美元跌势预计开始的时间提前至今年第四季,之前的预测是2023年第一季。
④该行还将对2022年底欧元/美元的预测修正至1.03美元,之前的预测为0.97美元。
⑤巴克莱银行表示,“欧元的上行风险包括天然气和石油供应充分改善,所以短缺的可能性不再是制约生产的风险因素,”该行补充称,俄乌战争出现和平迹象或停火将带来进一步提振。
⑥德意志银行预计,欧元在今年年底将达到1.05美元。
⑦不过,该行指出,仍预计美元市场将交投震荡,一个主要问题是,美国通胀降低的程度和速度,或整体物价上涨速度放缓。
⑧德意志银行称:“要想让美元开始大幅下跌,我们确实需要更多的信心,即美国通胀——以及延伸到联邦基金利率的定价--正在持续回落”
⑨德意志银行正在追踪美债收益率曲线的形状,以确定美元的走向。该行表示,五年/30年期美债收益率曲线需要大幅趋陡,才能推动美元开始大幅下跌
【高盛将对2023年联邦基金利率区间峰值的预测上调25个基点,至5-5.25%】
①高盛周三将其对联邦基金利率区间峰值的预测提高25个基点,至5-5.25%,此前该行将美联储在2023年5月加息25个基点的预测加入其前景。
②高盛在一份研究报告中表示,现预计美联储将在12月加息50个基点,然后在2月、3月和5月均加息25个基点。
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